Milagro y magia

Durante el viaje conocen a un chico mayor, Adrian, que los lleva a su casa. Aquí vive Macaria, una vieja bruja que colecciona y explota a los niños para enviarlos a robar. Tras algunos años, Adrian intenta violar a Elisa y Pepe para salvarla, hiere a Adrian y luego ambos escapan a Ciudad de México. Entonces tienen que separarse. Vagando por las calles, Elisa conoce a Roberto, un acróbata, y a su perro. Él la ayuda. Con ellos también: Don Roque y Doña Rufina, dos empleados de limpieza que tratan a Elisa como a una hija. Roberto y Elisa se quieren, pero él tiene miedo porque es 20 años mayor que ella. En sus deambulaciones se encuentran con Pepe y van a trabajar en un pequeño circo. Por error, Roberto cree que es el padre de Elisa, luego se pierden de vista, pero Elisa lo buscará durante muchos años.